Telegram дополнительно разместил конвертируемые облигации на 750 млн долларов, сообщают Ведомости со ссылкой на источники.
По данным из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов, 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение 6 мая.
Минимальный лот для покупки составит 500 тыс. долларов. Номинальная стоимость облигации — $1000 со сроком погашения 22 марта 2026 года. Ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.
По словам источников, организаторами нового размещения выступили компании JPMorgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский Атон.
Как сообщается, половину бондов выкупят азиатские фонды, 40% приходится на крупные международные институциональные фонды, 10% получат российские компании.
Суммарный объем выпущенных в обращение облигаций Telegram составит 1,75 млрд долларов.
Напомним, в марте мессенджер Telegram привлек более 1 млрд за счет продажи конвертируемых облигаций.
